故事發(fā)生在一個(gè)古老的南美帝國。帝國年輕的國王庫茲科心高氣傲，決定在帝國首都附近的山上建造一座宮殿來慶祝自己的十八歲生日。世世代代生活在這座山上的居民陷入了困境。村民帕查來到宮殿，要求庫茲科考慮當(dāng)?shù)厝说睦Ь巢⑹栈刈约旱纳?，但庫茲科拒絕了?！　∨c此同時(shí)，邪惡的女祭司伊茲瑪為了奪取王位，準(zhǔn)備給庫茲科下毒，但她的追隨者克朗克卻誤服了毒藥，誤將變身藥劑給了庫茲科。于是庫茲科變成了一頭騾子和一匹馬，無意中坐上了帕查的車，去山上游覽。伊茲瑪?shù)弥耸潞?，?duì)庫茲科發(fā)起了追擊，而庫茲科也在帕查等人的幫助下發(fā)起了反擊！導(dǎo)演：馬克·廷德爾，主演：大衛(wèi)·斯佩德 / 約翰·古德曼 / 伊莎·凱特爾 / 帕特里克·沃伯頓 / 溫迪·馬力克 / 伊萊·拉塞爾·林德斯 / 史蒂芬·安德森 / 鮑勃·伯根 / 羅杰·艾爾·邦帕斯 / 羅伯特·克洛特沃西 / 詹妮弗·達(dá)林 / 帕蒂 / 多伊奇 / 約翰·費(fèi)德勒、 米里亞姆·弗林、杰西·哈梅爾、雪莉·林恩、丹尼·曼、米凱爾·麥高恩、史蒂夫·薩斯·坎德、喬·懷特、杰克·安吉爾、馬克·廷代爾、湯姆·瓊斯。